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大机构都在忙什么?大佬们还关注这些股(名单)
发表时间 :2018/02/03 14:00:37     阅读 :

机构都在忙什么?王亚伟靠“八戒”大赚一笔!大佬们还关注这些股(名单

时间如白马过隙,眨眼间2018年第一个月就过去了。据证券君所知,年末年初许多私募基金都要办年会、做新年投资策略报告或者玩旅行青蛙啥的。总之,一个字:忙。

不过,调研上市公司这件事儿,私募基金不能不做,靠它春节回家发红包呢,筒子们先调研啊!

据统计,1月共计703家私募基金调研了238只个股,调研方向直指中小盘行业龙头。

不过,有些凄惨的是,从最新一次调研后的股价表现来看,截至2月1日,超过8成的私募调研股涨幅为负。

有种白用功的感觉,还不如在家养旅行青蛙呢。 

大机构都在忙什么?大佬们还关注这些股(名单)

这个时候王亚伟等明星基金经理调研的股票脱颖而出了!1月,受千合资本关注的天邦股份按上述方法计算,涨幅超过了11%,属于凤毛麟角的牛股。

这是一只啥股?咳咳,跟“八戒”有那么点关系(天邦股份为生猪养殖行业)。

私募调研股8成告跌

新年伊始,机构对股市的关注热情急剧升温。近一个月机构总调研次数环比上升约1500家。私募基金作为其中的主力部队之一,也不甘落后。Wind数据显示,1月共计703家私募基金调研了238只个股,5家公司单月调研数在15家及以上,平均1至2天就关注一家公司。

从1月调研行业来看,电子行业仍然居前,涉及36家上市公司。周期行业中的化工类公司共有22家被纳入观察,TMT概念中的传媒、计算机等领域也有较高关注度。另外,消费行业中的家用电器、医药生物各有15家公司受到私募基金关注。

具体调研标的方面,1月共有23家上市公司接受超过5家私募的拜访。其中,67家私募1月集中调研了锂电龙头股赣锋锂业,数量最多。启明星辰、信维通信也受到超过20家私募基金的关注。

大机构都在忙什么?大佬们还关注这些股(名单)

值得注意的是,从调研公司来看,除12家为主板公司外,其余均为中小创企业,其中,多家公司为中小市值的行业龙头。这些公司业绩预告多为盈利,龙蟒佰利、苏宁云商、丽珠集团、京东方A等11家公司预告净利润同比增长下限超过100%。

机构认为,许多中小市值公司中的龙头标的估值趋于合理,且业绩出现回暖,投资价值逐渐凸显。

王亚伟问候“八戒”涨幅居前

私募调研标的1月战绩却不如关注度那么“美丽”。以最新调研日收盘价计算,截至2月1日,逾8成受调个股涨幅为负,67只跌幅超过10%。

调研热度靠前的公司涨幅也不如人意。其中,有不少机构调研的目的是对重仓股的持续关注。

例如,1月,邱国鹭旗下高毅资产、莫泰山管理的博道投资等多家明星私募公司均参与了赣锋锂业的视频调研。富国基金、天弘基金、鹏华基金等多家公募基金也对其予以关注。

以上文方法计算,该股最新一次接受调研后小幅下挫。赣锋锂业作为公募基金等多家机构去年末的重仓股,未来的公司发展、锂价走势及供给受到机构的密切关注。

券商研究认为,新能源汽车带动上游锂盐需求,2018 年上半年全球锂资源供需偏紧,而下半年产能将逐步释放。赣锋锂业致力于布局上游、扩产中游,预计2018 年公司碳酸锂市占率或至25%,氢氧化锂市占率提升至36%。另外,通过业务延伸至动力锂电池生产,公司未来也将推进锂产业链业务上下游一体化。

与此同时,也有一些上市公司在受到调研后表现出色。据统计,共有7家公司受到调研后涨幅超过10%,太阳纸业、格力电器、森马服饰、天邦股份等涨幅居前。而这些公司受私募关注度并非最高,调研的私募大多低于5家。 

大机构都在忙什么?大佬们还关注这些股(名单)

值得注意的是,名列1月调研涨幅榜前五甲的天邦股份调研名单中,出现了曾经的“公募一哥”王亚伟的身影。1月18日,参与天邦股份调研的3家私募里,千合资本也名列其中。

华泰证券分析认为,作为一家从事生猪养殖等业务的公司,天邦股份近两年生产性生物资产规模快速提升,新投产的西式母猪场PSY(断奶仔猪数/母猪/年)高达28头至31头,进一步提升了公司的养殖效率,在猪苗成本上有相对优势,生猪产能释放速度超预期。

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